上能电气近况更新
01-05    
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投资观点:大储PCS最便宜标的,看23年4.5亿业绩,35倍,随着大储PCS放量及渠道业务推进,估值和业绩均具备弹性,继续重点推荐!
【近况更新】
储能PCS:Q4预计出货700MW以上,22年1.5GW+
光伏逆变器:Q4预计4GW+,22年全年10GW左右
Q4业绩预期:预计6千万左右,环比Q3增长150%+(研究员测算)
23年出货预期:预计逆变器和PCS均实现翻倍以上增长,其中,我们预计逆变器出货25GW(10GW分布式),储能PCS预计5GW左右
IGBT供应保障:一方面加强和海外IGBT厂商合作力度,此外,公司也在加快国产导入进度,同时,公司已经在着手进行产品结构调整,以单管IGBT替代模块IGBT
毛利率:国内PCS毛利率超过20%,海外PCS毛利率在35~40%
产能:公司目前有三个产能基地,无锡产能20GW以上,宁夏产能10GW以上,印度产能10GW以上